RENTOWNOŚĆ

  • Jak zwiększyć rentowności prowadzonej działalności?
  • Czy realizowanie działania operacyjne są efektywne?
  • Jakie czynności sprawiają, że produkt jest nierentowny?

Jedną z cenniejszych danych dla zarządzających jest informacja o kosztach produktów, utrzymania kanałów dystrybucji i wyboru rynków zbytu oraz ich wpływie na uzyskiwane wyniki. Informacja o rentowności produktów ma kluczowe znaczenie dla podejmowania decyzji dotyczących struktury asortymentowej wytwarzanych wyrobów i oferowanych usług. W oparciu o informacje zawarte w Xpertis Controlling, ustala się ranking produktów, który jest z kolei konfrontowany ze strukturą przychodów ze sprzedaży. Stanowi to podstawę do decyzji o zmianie bądź utrzymaniu obecnej struktury sprzedaży.

EFEKTYWNOŚĆ

  • Czy właściwie wykorzystywany jest czas pracy zespołów, czy właściwie zużywane są półprodukty i surowce?
  • W jakich częściach przedsiębiorstwa odpady produkcyjne stanowią o niegospodarności?

Analizy porównawcze, z wykorzystaniem rozwiązania Xpertis Controlling, dla różnych produktów, analizy porównawcze wydajności poszczególnych zespołów oraz raporty o wykorzystaniu maszyn i urządzeń dają informacje czy działalność przedsiębiorstwa jest ekonomicznie uzasadniona w różnych aspektach. Gospodarność poszczególnych ośrodków odpowiedzialności jest elementem monitoringu dla ich szefów oraz Zarządów.

SYSTEM INFORMACYJNY

  • Jak przedsiębiorstwa powinny przystąpić do wdrożenia controllingu?
  • Od czego zacząć?

Podstawą rozwiązania dla controllingu jest zbudowanie systemu informacyjnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Koncepcja systemu informacyjnego determinuje sposób planowania, tworzenia budżetów oraz zbierania informacji o danych rzeczywistych i badania odchyleń wykonania od planów. Aby uzyskać wielowymiarowe analizy – w systemie informacyjnym powinny być określone odpowiednie przekroje tj.: ośrodki odpowiedzialności, obiekty grupowania kosztów i przychodów, pozycje budżetowe określające badane wielkości zarówno finansowe (np. koszt wynagrodzeń) jak i w jednostkach naturalnych (np. liczba wyprodukowanych sztuk wyrobu, liczba przepracowanych godzin). Xpertis Controlling ułatwia podział zużywanych zasobów (np. czas pracy ludzi, środków trwałych) według ośrodków odpowiedzialności, zarówno na poziomie ewidencji księgowej jak i później na poziome rachunkowości zarządczej. Konsultanci z Macrologic pomagają w budowaniu systemu informacyjnego.

BUDŻETOWANIE

  • Jak zaplanować całkowity budżet przedsiębiorstwa na następny rok?
  • Jak zapanować nad wieloma budżetami dla wydziałów, oddziałów i nie popełnić błędów?
  • Która wersja budżetu jest ostateczna?
  • Czy jedna drobna zmiana nie spowoduje lawiny kolejnych?

Budżetowanie to proces tworzenia jednego i spójnego planu dla całego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem powiązań pomiędzy poszczególnymi działami i procesami. Na końcowy efekt składa się praca grupowa wielu menadżerów. Budżety cząstkowe są często powiązane między sobą np. budżet produkcji wynika z budżetu sprzedaży. Praca wielu menadżerów jest synchronizowana i informacje nie są zamazywane. W Xpertis Controlling zmiany w poszczególnych budżetach są automatycznie nanoszone na budżet finalny. Punktem wyjścia do planowania mogą być dane z lat ubiegłych. Poprzez wprowadzenie zmian procentowych i kwotowych w stosunku do wykonania ubiegłego roku można stworzyć budżet kosztów na rok następny (budżety przyrostowe). Dzięki procesom budżetowania zarządzający mogą analizować planowane wyniki w różnych przekrojach, planowane wartości dla wielu wersji budżetu (przeprowadzać symulacje, badać wpływ różnych czynników na wyniki) oraz odchylenia wartości rzeczywistych od planów narastająco i za poszczególne okresy.

PROGNOZOWANIE

  • Jak decyzje podjęte na najwyższym szczeblu zarządzania wpłyną na kondycję przedsiębiorstwa?
  • Jakie efekty może przynieść zmiana struktury sprzedaży, kanałów dystrybucji, struktury zatrudnienia, czy dostawców?

Wykorzystując Xpertis, Zarządzający otrzymują możliwość symulowania skutków decyzji (analizy „co jeśli”) oraz skonfrontowania bieżących zasobów firmy z realizacją zamierzonych działań. W ten sposób można prognozować sprzedaż, wyniki dla poszczególnych rodzajów działalności, sporządzić bilans pro-forma czy zaplanować przepływy pieniężne. Zadania te mogą być spełnione poprzez dostarczenie odpowiednich, hipotetycznych informacji – innych niż te, które są wykorzystywane w systemach ewidencyjnych do sporządzenia wymaganych sprawozdań.

PLANOWANIE WYNAGRODZEŃ

  • Ile wyniosą koszty wynagrodzeń przy zakładanym planie produkcyjnym?
  • Jak zmiany w systemie wynagrodzeń wpłyną na budżet przedsiębiorstwa?

Planowane wartości składników wynagrodzeń w podziale na pracowników i stanowiska tworzą budżety wydatków operacyjnych takich jak wynagrodzenia podstawowe, premie, dodatki za nadgodziny, podatki od wynagrodzeń. Zsumowane plany kosztów wynagrodzeń są automatycznie przenoszone do budżetów jednostek organizacyjnych w rozwiązaniu Xpertis Controlling.

ANALIZY SPRZEDAŻY

  • Jak kształtuje się sprzedaż określonych produktów, w określonych regionach, w określonym przedziale czasu?
  • Którzy klienci są najbardziej zyskowni?
  • Które kategorie produktów kupują?
  • Które produkty są najbardziej/najmniej rentowne?

Obecnie firmy posiadają ogromne ilości danych w swoich systemach informatycznych, ale bardzo często nie potrafią ich wykorzystać. Przedsiębiorstwa potrzebują zatem narzędzi informatycznych, które pozwolą znaleźć potrzebne dane, rozsiane po całym przedsiębiorstwie lub w jego wielu oddziałach, przetworzą je i dostarczą na czas, by umożliwić podjęcie właściwej decyzji. Odpowiedzią na tę potrzebę są wielowymiarowe analizy OLAP (On-Line Analytical Processing) w rozwiązaniu Xpertis. Analiza danych w wielu wymiarach jest bardzo intuicyjna. Przykładowo, pytając o sprzedaż produktu lub grupy produktów, interesuje nas nie tylko ogólna wartość sprzedaży, ale również wartość tej sprzedaży w podziale na klientów i w rozbiciu na okresy czasu. Dane zapisywane są w kostce OLAP hierarchicznie. Dzięki temu możemy je analizować na różnych poziomach szczegółowości, rozpoczynając od informacji zagregowanych (np. sprzedaż w danym miesiącu) i dochodząc do bardzo szczegółowych, obejmujących pojedyncze transakcje (np. transakcja sprzedaży określonego produktu, do określonego klienta, w danym miesiącu) - są to wcześniej opisane operacje drill-down i drill-up.

Analiza OLAP pozwala na odpowiadanie na pytania: "kto?", "co?", "kiedy?", "jak?", "dlaczego?", a także na wszechstronną analizę scenariuszową ("co jeśli?"). Umożliwia prognozowanie przyszłych trendów na podstawie danych historycznych.

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

  • Jak zarządzanie „miękkim HR” powiązać z danymi kadrowo-płacowymi?
  • Jak porównywać i łączyć informacje?

Dzięki temu, że Xpertis Personel łączy kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem zarówno w zakresie standardowych obszarów ewidencji i rozliczeń kadrowo-płacowych z technologiami wspierającymi komunikację, przepływ pracy i zarządzanie dokumentami, wszystkie dane dotyczące pracowników i ich wynagrodzeń są bezpieczne, spójne i stanowią odzwierciedlenie zarówno w strukturze organizacyjnej, szkoleniach czy systemie ocen okresowych.

KONTROLA FINANSOWA PROJEKTÓW

  • Czy prowadzone projekty są opłacalne?
  • Jakie są przyczyny odchyleń od zaplanowanych budżetów?

Xpertis w znacznym stopniu wspomaga kontrolę finansową projektów. Dyrektor Finansowy uzyskuje informacje o szacowanym wyniku i planowanych wydatkach. W procesie realizacji projektu rejestrowane są wszystkie prace, zużyte materiały, poniesione koszty pracy itp. Zestawienie wykorzystania zasobów z planowanymi ilościami pozwali ocenić gospodarność zarządzania zasobami oraz poprawić wskaźniki planowania dla następnych projektów. Dostępna jest bieżąca analiza projektu - śledzenie budżetów umożliwia również poznanie przyczyn ewentualnych różnic dla poszczególnych projektów jak i zadań. Szef projektu reaguje wcześniej na przekroczenia budżetu i może poprawiać rentowność przedsięwzięcia. Wszystkie te informacje dostępne są w rozwiązaniu Xpertis Projekty.